個別相談の流れ
- お問い合わせ
- お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。候補日時をお伝えください。日時、相談方法、場所等について調整させていただきます。
- ヒアリング
- 面談は対面・オンラインどちらでも対応可能です。対面の場合は、お客様のご自宅か最寄りの貸会議室などにお伺いします。気になっていること、不安なこと、困っていること、なんでもお聞かせください。
＊別途会場費、交通費を頂戴する場合がございます。
- ご提案
- 面談でお伺いした内容を元に、不安を解消するベストなファイナンシャルプランをご提案させていただきます。
プランにより、テーマや面談回数が変わります。
また、必要に応じて他の専門家をご紹介させていただきます。
- アフターフォロー
- 「家族構成が変わった」「転職をした」など、ライフプランが変更になった場合は、その都度ご連絡ください。 ワンポイントアドバイスをさせていただきます。
継続的なフォローやご相談をご希望の場合は、かかりつけFPサービスをご利用ください。
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